Die Betreuung von Leistungsträgern unserer Gesellschaft stellt hohe Herausforderungen an das Beratungskonzept. Es ist für uns selbstverständlich neben der Privatseite auch die Unternehmens– bzw. Firmenseite mit einzubeziehen.
Unsere Kunden sind in der Regel in leitender und verantwortungsvoller Funktion beschäftigt, oder gar selbst direkt unternehmerisch tätig. Beide Bereiche, privat und Unternehmen, gilt es in einen harmonischen Einklang zu bringen. Die familiäre Finanzsituation zu schützen, sie zu verbessern und individuell zu gestalten geschieht in einer Wechselwirkung.
Vorgefertigte Lösungskonzepte sind hier hinderlich. Nur über die Identifizierung der individuellen Ziele und Wünsche ist die erfolgreiche Umsetzung gegeben.
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