Die private Finanzplanung ermöglicht einen individuelle und zukunftsgerichtete Gestaltung eigenen Liquiditäts- und Vermögenssituation. Sie schafft die Grundlage für komplexe Anlageentscheidungen und optimiert die Vermögensstruktur. Dabei werden die Interdependenzen der bereits getätigten Anlageentscheidungen berücksichtigt. Die Vergleichbarkeit der Planungsvorschläge erhöht die Transparenz künftiger Entscheidungen.
Ziel ist ein geldwerter Nutzen, der sich in einer Renditesteigerung des eingesetzten Kapitals und Optimierungsmaßnahmen zum Beispiel durch die Reduzierung von Ausgaben widerspiegelt.
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